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20润金01:华润金控投资有限公司2020年面向专业投资者公开发行公

来源:网络整理 编辑:小编 时间:2020-08-06 19:17
20润金01:华润金控投资有限公司2020年面向专业投资者公开发行公

华润金控投资有限公司 (住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深 圳市前海商务秘书有限公司) ) 2020年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) 发行公告 牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人: 中国国际金融股份有限公司 (住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层) 联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司 (住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号) 签署日期: 2020年 8月3日 1 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重 要 提 示 1、华润金控投资有限公司(以下简称“发行人”、“华润金控”、“本公 司”或“公司”) 已于2020年7月10日获得中国证监会“证监许可[2020]1443” 号文核准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元) 的公司债券(以下简称“本次债券”) 。 本次债券采取分期发行的方式,其中华润金控投资有限公司 2020 年面向专 业投资者公开发行公司债券(第一期) (以下简称“本期债券”)发行规模为不 超过人民币5亿元 (含5亿元) 。 本期债券简称为“20润金01”, 债券代码为“149195”。 2、 本期债券每张面值为 100 元, 发行数量为不超过 500 万张 (含 500 万张) , 发行价格为人民币 100 元/张。 3、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体信用 等级为 AAA 级,本期债券信用等级为 AAA 级。本期债券上市前,发行人最近 一期末净资产为 71.75 亿元(截至 2020 年 3 月 31 日未经审计的合并报表中所有 者权益合计数) ,合并报表口径资产负债率为 46.37%,母公司口径资产负债率为 0.50%; 本期债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 1.38 亿元(2017 年-2019 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均 值) ,预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标 符合相关规定。 4、根据《公司债券发行与交易管理办法》 、 《证券期货投资者适当性管理办 法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规的规 定,本期债券仅面向专业投资者发行,普通投资者不得参与发行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适当性管理,仅限专业投资者参与交易,普通投资者认购 或买入的交易行为无效。 5、本期债券无担保。 2 6、本期债券期限为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资 者回售选择权。 7、本期债券票面利率的询价区间为 2.7%-4.0%,本期债券票面利率将根据 网下询价簿记结果, 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内 确定。 8、发行人和簿记管理人将于 2020 年 8 月 5 日(T-1 日)向网下投资者进行 利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率,并于 2020 年 8 月 6(T 日)在深圳证券交易所网站()及巨潮资讯网 ()上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。 9、本公司主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA,本期债券符 合进行质押式回购交易的基本条件, 具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关 规定执行。 10、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》 、 《证券期 货投资者适当性管理办法》 和 《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》 及相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方式发行。 网下申购由簿记管理人 根据簿记建档情况进行配售。 具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进 行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“(六)配售”。 11、网下发行面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《华润金 控投资有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)网下利率 询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购金额为 500 万元(含 500 万元) ,超过 500 万元的必须是 100 万元的整数倍。 12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他 人违规融资认购。 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会 的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 14、本期债券发行结束后,发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债 3 券上市交易的申请,具体上市时间将另行公告。由于具体上市审批事宜需要在本 期债券发行结束后方能进行,并依赖于有关主管部门的审批,发行人目前无法保 证本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易所交易流通, 且具体上市进程在时 间上存在不确定性。此外,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投 资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,发行人亦无法保证本期债券在深圳证 券交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此, 本期债券的投资者在购买本期债券后, 可能面临由于债券不能及时上市流通而无 法立即出售本期债券的流动性风险, 或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出 现无法持续成交的情况, 而不能以某一价格足额出售其希望出售的本期债券所带 来的流动性风险。 15、本期债券上市前,公司财务情况、经营业绩、现金流和信用评级等情况 可能出现重大变化, 公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证 券交易所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期 债券回售予本公司。 本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 16、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《华润金控投资有 限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》 。与本 次发行的相关资料,投资者亦可登陆深圳证券交易所网站() 及巨潮资讯网()查询。 17、有关本期债券发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在深圳证券 交易所网站()及巨潮资讯网()上 及时公告,敬请投资者关注。 18、如遇市场变化或其他特殊情况,发行人与簿记管理人有权延长本期债券 的簿记时间或者取消本期债券发行。 4 释 义 除非特别提示,本公告的下列词语含义如下: 发行人、公司、本公司、华 润金控 指 华润金控投资有限公司 本次债券 指 发行人经董事会及股东批准,面向专业投 资者公开发行的不超过人民币15亿元(含 15亿元)的公司债券 本期债券 指 华润金控投资有限公司2020年面向专业投 资者公开发行公司债券(第一期) 本期发行 指 本期债券的公开发行 募集说明书 指 《华润金控投资有限公司2020年面向专业 投资者公开发行公司债券(第一期)募集 说明书》 发行公告 指 《华润金控投资有限公司2020年面向专业 投资者公开发行公司债券(第一期)发行 公告》 债券持有人 指 根据债券登记机构的记录显示在其名下登 记拥有本期债券的投资者 牵头主承销商、债券受托管 理人、簿记管理人、中金公 司 指 中国国际金融股份有限公司 联席主承销商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 主承销商 指 中金公司、国泰君安的合称 承销团、承销机构 指 主承销商为本期发行组织的、由主承销商 和其他承销团成员组成的承销团 评级机构、上海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 5 深交所 指 深圳证券交易所 债券登记机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日(不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区的法定节假日或休 息日) 交易日 指 深圳证券交易所的营业日 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和认购 利率的意愿的程序 《配售缴款通知书》 指 《华润金控投资有限公司2020年面向专业 投资者公开发行公司债券(第一期)配售 缴款通知书》 元 指 人民币元 6 一、本期发行基本情况 (一)债券名称:华润金控投资有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行 公司债券(第一期) 。 (二)发行规模:不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元) 。 (三)票面金额:本期债券面值人民币 100 元。 (四)债券品种和期限:本期债券期限为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票 面利率选择权和投资者回售选择权。 (五)发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率;公司调整票面利率选择权是指发行人既 可上调票面利率,也可下调票面利率。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日,在深交所网站或以深交所认可的其他方式发布关于是否调整本期 债券票面利率以及调整幅度的公告。 若发行人未行使本期债券票面利率调整选择 权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 (六)投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调 整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的 本期债券全部或部分回售给发行人。 发行人将按照深交所和证券登记机构相关业 务规则完成回售支付工作。 (七)回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅 度的公告之日起 3 个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债 券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券将被冻结交易,直至本 期回售实施完毕后相应债券被注销;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售 选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅 度的决定。 (八)债券利率及其确定方式:本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人 根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定, 本期债券票面利率采取单利 按年计息,不计复利。本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变;在存续 期的第 3 年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利 7 率为存续期内前 3 年票面利率加/减调整基点,在本期债券存续期后 2 年固定不 变。 (九)债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机 构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管 机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 (十)发行对象:本期债券面向符合《管理办法》规定且在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的专业投资者公开发行,不 向公司股东优先配售。 (十一)发行首日、网下认购起始日:本期债券的发行首日、网下认购起始 日为 2020 年 8 月 6 日。 (十二)起息日:2020 年 8 月 7 日 (十三)付息债权登记日:本期债券的付息债权登记日将按照登记托管机构 的相关规定执行。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均 有


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