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每日经济新闻: 大涨20%!这公司H股将被控股股东溢价近30%收购 旗下三只A股节后怎么走

来源:网络整理 编辑:小编 时间:2019-10-07 10:38
每日经济新闻: 大涨20%!这公司H股将被控股股东溢价近30%收购 旗下三只A股节后怎么走

  10月2日晚间,中航国际控股(00161)公告,H股获控股股东中国航空技术国际控股有限公司(下称“中航国际”)现金要约收购。每股H股要约价为9港元,较9月27日收市价溢价约29.12%。

  今日复牌,中航国际控股跳空高开,收报8.34港元,上涨19.66%。

  一旦要约收购顺利完成,中航国际控股会从港股摘牌,而后将被中航国际吸收合并。值得关注的是,深天马A、深南电路、飞亚达A这三家总市值合计为829亿元的A股公司,融易资讯网,系中航国际控股旗下主要资产。

  图片来源:中航国际控股官网

  最高价约为30亿港元

  中航国际控股H股的要约价为每股9港元,公司已发行H股为3.33亿股,照此计算,要约的最高价值(假设H股要约获全面接纳及公司股本并无变动)约为29.99亿港元,将以现金支付。

  图片来源:中航国际控股官网

  资金来源方面,根据公告,中航国际拟以运城有限公司(中航国际的全资附属公司)从中国工商银行(亚洲)有限公司获得的31亿港元贷款融资或以其内部资源拨付的境内资金支付。作为独家财务顾问,中金公司相信中航国际有足够的财政资源偿付全面接纳H股要约所需资金。

  图片来源:中航国际控股官网

  截至目前,中航国际控股已发行股份为11.66亿股,其中包括8.33亿股内资股及3.33亿股H股。同时,中航国际控股发行的永久次级可交换证券未偿金额为人民币27.82亿元,按初始转换价人民币3.47元计算,对应可转换为8.02亿股内资股。

  公告称,中航国际及其一致行动人持有中航国际控股所有已发行内资股(即8.33亿股内资股)、687.60万股H股及未偿金额为人民币27.82亿元的所有永久次级可交换证券。

  图片来源:中航国际控股官网

  摘牌退市吸收合并

  根据公告,中航国际、中航国际控股及中航深圳于10月2日订立合并协议。倘合并事项实施及完成,中航国际控股及中航深圳各自将由中航国际根据中国公司法第172条及其他适用中国法律吸收合并。但合并事项须待合并协议所载的多项合并条件达成或获得豁免(如适用)后方可生效,条件包括完成H股要约及除牌。

  图片来源:中航国际控股官网

  公告称,H股要约成为无条件后,中航国际控股将按照上市规则第6.12条及第6.15条,申请自愿撤销H股于联交所的上市地位。

  图片来源:中航国际控股官网

  因此,中航国际控股及中航深圳各自将不再为独立的法律实体,而将由中航国际吸收合并。由于进行合并事项,中航国际控股及中航深圳的资产及负债、业务、资格及合约将由作为存续公司的中航国际承继。

  图片来源:中航国际控股官网

  简化架构提升效益

  近年来,中航国际控股围绕“改革重建、聚焦突破、价值增长”的战略,一方面通过附属公司专注于事电子高科技、零售与消费品、国际工程与贸易物流业务,另一方面先后处置了房地产开发、船舶等亏损业务。

  财务方面,今年上半年,中航国际控股实现收入268.72亿元(人民币,下同),同比增长7.56%;股东应占盈利为9157.6万元,同比下降33.53%。2018年,中航国际控股实现收入542.90亿元,同比增长17.32%;股东应占盈利为-5.68亿元,2017年为5.11亿元。

  公告称,H股要约、除牌及合并事项将有利于中航国际控股简化公司架构、缩短管理链条、提升运营效益及节省与合规及维持公司上市地位相关的成本。同时,H股要约、除牌及合并事项可将中航国际、中航深圳及中航国际控股的相关资产及负债全面整合,实现协同效应。


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