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金融圈炸锅!7000亿华为“借钱”刷屏 更有“宇宙行”保驾护航

来源:中国基金报 编辑:小编 时间:2019-09-18 11:54
金融圈炸锅!7000亿华为“借钱”刷屏 更有“宇宙行”保驾护航

【金融圈炸锅!7000亿华为“借钱”刷屏 更有“宇宙行”保驾护航】债市吸引力逐步攀升,中国最大民营企业、全球通讯巨头华为宣布首次试水境内债券融资。(中国基金报)

  金融圈炸锅!7000亿华为“钱”刷屏,更有“宇宙行”保驾护航!连续四年中国民企一哥!投资机构彻底嗨了

  昨晚,一个段子火了。

金融圈炸锅!7000亿华为“借钱”刷屏 更有“宇宙行”保驾护航

  债市吸引力逐步攀升,中国最大民营企业、全球通讯巨头华为宣布首次试水境内债券融资。

  根据中国银行间市场交易商协会网站消息,华为投资控股有限公司(下称华为)提交了2019年度第一期/第二期中期票据的注册材料,目前正处于“预评中”。其募集说明书显示,本次华为投资控股有限公司一共拟注册中期票据200亿元,先申请发行2期,每期30亿元,期限为3年,无担保,主承销商和簿记管理人均为中国工商银行股份有限公司(第二期为建行)。联合资信评估有限公司将此次债券信评为信用评级为AAA/AAA。

金融圈炸锅!7000亿华为“借钱”刷屏 更有“宇宙行”保驾护航

  首度亮相境内债市

  根据募集说明书显示,本次华为投资控股有限公司一共拟注册中期票据200亿元,先申请发行2期,每期30亿元,期限为3年,无担保,主承销商和簿记管理人均为中国工商银行股份有限公司。华为在说明书中表示,此次中期票据发行是针对境内合格机构投资者,将按照面值发行,发行利率通过集中簿记建档、集中配售方式确定。联合资信评估有限公司将此次债券信评为信用评级为AAA/AAA。

  华为表示,此次拟发行 30 亿元中期票据,将用于补充公司本部及下属子公司的营运资金。值得注意的是,这是这位国际通信巨头在境内债券市场上的首次发债融资,而在这之前,华为在资本市场上主要融资都在境外,包括两期人民币点心债和四期美元债券。说明书显示,华为子公司四笔存续的境外美元债券共计45亿美元。而截至2019年上半年末,华为应付债券余额为307.82亿元。

  截至2018年底,华为公司全球员工总数约18.8万人,来自全球近160个国家和地区。其中从事研究与开发的人员约8万名,约占公司总人数45%。其中,30-50岁人数最多,占比69%,30岁以下人数共占29%。50岁以上人数仅为2%。

  作为一家没有实控人的通讯巨头,华为一直以其员工持股计划为人乐道。根据募集说明书,在华为内部,由115名持股员工代表及18名候补持股员工代表组成的工会委员会控制98.99%的股份,而华为公司总裁任正非先生仅持股占比1.01%。

  由于是工会控股,因此公司不存在实际控制人。在此次融资之前,华为公司运营所需要的资金主要来自于企业自身经营积累、外部融资两部分,以企业自身经营积累为主(过去5年占比约90%),外部融资作为补充(过去5年占比约10%)。针对此次外部融资,华为回应,公司一直坚持通过合理的融资布局,持续优化资本架构,以确保公司财务稳健。华为方面表示,中国境内债券市场快速发展,目前市场容量全球第二,债券融资已成为中国境内重要的融资渠道之一,公司通过境内发债打开境内债券市场,将进一步丰富融资渠道,优化整体融资布局。

  营收对标两倍绿地控股

  年增长17.49%

  伴随着华为此次的境内发债计划,有关华为的更多财务项目细节也随之在市场间得到披露。

  从评级报告中,我们可以大概看到,2018年末华为总资产6,657.90亿元,其中现金类资产2,456.29亿元,占比36.89%,货币资金1,840.87亿元;营业收入7,151.92亿元,利润总额736.44亿元,净利润593.43亿元,净利润率8.30%;总负债4,327.27亿元,资产负债率64.99%,且近三年逐年下降。

  具体来看,说明书显示,2016-2018 年及 2019 年上半年,华为实现营业收入分别为 5,180.68 亿元、5,984.80 亿元、7,151.92 亿元和 3,965.38 亿元,同比分别增长 31.58%、15.52%、19.50%和 22.86%,2016-2018 年年均复合增长率达 17.49%。2019 年上半年营业收入较 2018 年上半年同比增加 7,379,352 万元,增幅22.86%。

  公司营业利润分别为 4,564,563 万元、5,698,601 万元、7,486,974 万元和 4,415,685 万元。2018 年营业利润较 2017 年增加 1,788,373 万元,增幅为 31.38%;而其三年净利润率分别为 7.15%、7.93%和 8.30%,呈逐年上升趋势。华为称,主要由于收入规模的快速增长,消费者高端智能终端销售占比提升,持续变革带来的运营效率提升。

  是的,你没有看错!华为2018年底营收7151.92亿元,其中,52%来自于中国地区。对标全市场A股公司,除了老大中国石化之外,几乎是第二名绿地控股同期营收的两倍!

金融圈炸锅!7000亿华为“借钱”刷屏 更有“宇宙行”保驾护航

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