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邮储银行首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告新浪财经

来源:网络整理 编辑:小编 时间:2020-05-24 11:50
邮储银行首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告新浪财经

中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

联席保荐机构(联席主承销商)中国国际金融股份有限公司

中邮证券有限责任公司独家财务顾问(联席主承销商)

瑞银证券有限责任公司

联席主承销商

中信证券股份有限公司

特别提示中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(以下简称“《意见》”)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号],以下简称“《管理办法》”)和《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第141号],以下简称“《上市管理办法》”)等法规,中国证券业协会(以下简称“协会”)《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号,以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号,以下简称“《配售细则》”)和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号,以下简称“《投资者管理细则》”)等规定,以及上海证券交易所(以下简称“上交所”)《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2018]40号,以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]41号,以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定首次公开发行股票。

本次发行网下申购通过上交所网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)及中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)上海分公司登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。网上发行通过上交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》等相关规定。本次发行在发行方式、超额配售选择权、回拨机制及锁定期设置的处理等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注:

发行人和联席保荐机构(联席主承销商)中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)及中邮证券有限责任公司(以下简称“中邮证券”)、独家财务顾问(联席主承销商)瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)、联席主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)(中金公司、中邮证券、瑞银证券和中信证券合称“联席主承销商”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为5.50元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于剔除无效报价后,网下投资者中证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者申报价格的加权平均值及中位数、全部证券投资基金管理公司申报价格的加权平均值及中位数四个数中的孰低值。

本次发行价格5.50元/股对应的市盈率为:

(1)8.93倍(每股收益按照经会计师事务所审计的2018年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)9.50倍(每股收益按照经会计师事务所审计的2018年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后的总股本计算);

(3)9.58倍(每股收益按照经会计师事务所审计的2018年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以假设全额行使超额配售选择权时本次发行后的总股本计算)。

根据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为

“货币金融服务(J66)”。截至2019年11月1日,中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为7.10倍。

由于本次发行价格对应的2018年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号)等相关规定,发行人和联席主承销商将在网上申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》,公告的时间分别为2019年11月6日、2019年11月13日和2019年11月20日,后续发行时间安排将会递延,提请投资者关注。

原定于2019年11月7日进行的网上、网下申购将递延至2019年11月28日,并递延刊登《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)。原定于2019年11月6日举行的网上路演递延至2019年11月27日。调整后的时间表如下:

交易日日期发行安排

2019年10月29日 周二刊登《招股意向书摘要》及《发行安排及初步询价公告》 《招股意向书》等相关文件网上披露 网下投资者向联席主承销商提交核查材料 网下路演

2019年10月30日 周三网下投资者向联席主承销商提交核查材料(中午12:00截止) 网下路演

2019年10月31日 周四网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(中午12:00截止) 网下路演

2019年11月1日 周五初步询价(通过上交所网下申购电子平台,初步询价时间为9:30-15:00) 战略投资者缴款截止日

2019年11月6日 周三刊登《推迟发行公告》《投资风险特别公告(第一次)》 《招股说明书》等文件网上披露

2019年11月13日 周三刊登《投资风险特别公告(第二次)》

2019年11月20日 周三刊登《投资风险特别公告(第三次)》

T-2日2019年11月26日 周二刊登《网上路演公告》

T-1日2019年11月27日 周三刊登《发行公告》 网上路演

T日2019年11月28日 周四网下发行申购日(9:30-15:00) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 网上申购配号 确定是否启用超额配售选择权 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量

T+1日2019年11月29日 周五刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果

T+2日2019年12月2日 周一刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下认购资金缴款(认购资金到账时间截止16:00) 网上中签投资者缴纳认购资金

T+3日2019年12月3日 周二联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额

T+4日2019年12月4日 周三刊登《发行结果公告》

注:(1)T日为本次发行申购日;

(2)如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台进行网下申购工作,请投资者及时与联席主承销商联系;

(3)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,联席主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。

重要提示


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